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MSCI扩容?新悬念下周五揭晓 北上资金提前行动?

发布时间:2019-11-03 04:51:30  来源:网络    采编:网友推荐  背景:
导读:
  MSCI又将大扩容!新悬念下周五揭晓,北上资金提前行动
  北上资金一周净买入230亿 家电龙头获大幅加仓
  华泰策略:MSCI增量资金对中盘股影响更大
  格力电器(000651)获北向资金扫货15亿元 机构资金却大幅卖出
  家电飙涨800亿,龙头股冲击涨停!究竟原因何在


  MSCI又将大扩容!新悬念下周五揭晓,北上资金提前行动?
  据MSCI官方消息,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日 下周五 公布,该变动将于11月26日收盘后生效。

  依照此前的计划,这将成为MSCI年内第三次提升a股纳入比例,预计将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  随着MSCI进一步扩容的临近,表征外资的北上资金近日再度大举扫货,净买入A股规模创下阶段新高。

  

  01、MSCI年内第三次A股扩容将至 被动增量资金“活水”预计为历次最高
  据MSCI官方消息,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布,该变动于11月26日收盘后生效。

  这将是MSCI今年A股三步扩容计划中的最后一步。

  今年3月,MSCI曾公布扩容方案,分三步将A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提升至20%,具体时间表如下:
  第一步:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

  第二步:作为2019年8月的季度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

  第三步:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股 包括符合条件的创业板股票 以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  对于第三步扩容能带来的资金规模,国金证券(600109)的研究报告认为,由于中盘股的纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿人民币。

  该机构测算,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的增量资金约281亿人民币。

  国金证券(600109)认为,随着对外开放继续推进、A股进一步纳入各国际指数,外资流入将是大势所趋,并将成为支撑市场底部的重要力量。该机构认为,随着外资的加速流入,A 股投资者结构中外资占比快速提升。据统计,当前机构投资者中,从持有流通市值占比角度来看,公募占比最高为 4.52%;其次为保险,占比 3.79%;第三为外资, 占比 3.74%。与近两年外资加速流入一致,外资占比从 2016 年之后快速上升,与公募和保险的差距迅速缩小。未来预计外资占比还将进一步提升。

  兴业证券(601377)的研究指出,从MSCI的纳入行为对A股的结构性影响情况来看,中盘股边际增量资金影响更为显著。

  该机构认为,从结构上看,11月MSCI纳入A股大盘股的比例从15%上升至20%,中盘股则一次性从0%提升至20%,相应中盘股获得的资金边际增量更大。据其测算,11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但是带来的增量资金大盘股和中盘股的占比分别为57%和43%。兴业证券(601377)认为,从进一步纳入后被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。

  02、扩容前夕北上资金加速“扫货” 本周净流入额创近2个月来新高!
  随着MSCI进一步扩容,北上资金近日净买入A股的规模明显增大。

  数据显示,北上资金已连续7个交易日净买入,11月1日净买入金额高达74.50亿元。另外,本周北上资金累计净买入规模达到230.02亿元,刷新接近两个月的单周净买入新高。

  实际上,从今年6月份开始,北上资金净买入整体加速,至今年10月,已连续5个月呈现净买入,6月以来的累计净买入金额已高达1,719.96亿元。

  从最近一个月的情况看, 10月以来670只个股陆股通持股占总股本的比例出现提升,占到了陆股通标的总数的约53%。

  医药生物、电子等行业个股陆股通持股比例提升较多。

  具体个股上,大参林(603233)、海兴电力(603556)、韦尔股份(603501)、旭升股份(603305)、索菲亚(002572)、森特股份(603098)、华帝股份(002035)等陆股通持股比例提升较多。如9月底大参林(603233)陆股通持股占总股本的比例为4.8700%,10月底提升至8.9500%,增加4.08个百分点。

  从持股市值上看,截至10月31日,贵州茅台(600519)仍为陆股通持股市值最高的股票,超过1100亿元。接下来分别为中国平安(601318)和美的集团(000333),持股市值均超过600亿元。 证.券.时.报.胡.华.雄.





  北上资金一周净买入230亿 家电龙头获大幅加仓
  证券时报e公司讯,在MSCI即将迎来年内第三次A股扩容之际,北上资金已经开启全速加仓模式,本周通过沪、深股通累计净买入A股230亿元,创下2019年以来单周第三大净买入。据证券时报·e公司数据库统计,家电、食品饮料标的获大幅加仓,格力电器(000651)、美的集团(000333)获净买入力度居前,而本周热炒的区块链概念降温,北上资金多减持撤退。 证.券.时.报.网.阮.润.生.
  
  


  华泰策略:MSCI增量资金对中盘股影响更大
  来源:华泰策略研究
  11月展望:MSCI将迎年内第三次扩容,建议重视外资配置方向
  相比9月,10月陆股通净流入规模环比下降,但交易活跃度环比上升,并创历史新高。持仓结构看,10月陆股通加仓白电、化学制药、畜禽养殖、银行和地产等;家电医药、建材等行业陆股通持股市值占对应板块流通市值比重提升居前。11月,MSCI将迎年内第三次扩容,我们预计本次扩容有望为A股市场带来增量资金349亿美元,其中大盘A股增量资金规模约为中盘股的1.38倍;行业分布看,金融、医药、食品饮料、电子等板块增量资金流入规模占比居前。伴随国内资本市场对外开放进度不断加快,我们认为中长期看外资有望保持持续流入态势,建议重视其配置方向。

  概况:10月北向资金交易活跃度创历史新高,持股市值继续增长
  截至9月,外资持有A股市值规模达到1.77万亿元,占A股流通市值比重达到3.99%,创历史新高,相比6月末提升0.17pct;公募基金与外资之间的A股持股比例逐步缩小,2019Q3两者之间的差值为0.79pct 公募基金持有A股市值占比-外资持有A股市值占比 ,2019Q2为0.78pct。相比9月,10月陆股通净流入规模环比下降但规模仍较大,累计净买入约320亿元;交易活跃度 成交额占A股成交总额的比重 环比上升0.96pct至8.88%,并创自沪深港通开通以来新高。陆股通持有A股市值1.22万亿元,较8月增长5.2%,占A股流通市值比重2.70%,较9月上升0.09pct。

  大类板块:加仓消费板块,减仓公共产业、TMT、中游制造
  从大类板块持仓结构看,相比9月,10月可选消费、必需消费、金融服务等板块陆股通持仓占比均有不同程度提升,分别增加0.73/0.67/0.08pct;减仓公共产业、TMT、中游制造、上游资源、中游材料等。其中,必需消费仓位处于有数据以来 2017年3月 90.3%的分位数。从大类板块持仓市值环比变动看,相比9月,10月可选消费、必需消费和金融服务板块持仓市值环比增速均超5%。从大类板块持仓市值占比变动看,10月陆股通持有可选消费、必需消费、中游材料等的股票市值占对应板块流通市值比重相比9月提升明显,分别增加0.27/0.14/0.07pct。

  行业结构:加仓家电医药农林牧渔等,减仓交运、食品饮料等
  相比9月,10月医药生物 化学制药中药家电 白电 、农林牧渔 畜禽养殖 、银行和地产等行业陆股通持仓提升居前,分别增加0.85/0.67 /0.32/0.17/0.08pct;交运 机场 、食品饮料 饮料制造 、电子 光学光电子 、公用事业 电力 和休闲服务等行业减仓居前,分别减少0.36/0.28/0.27/0.19/0.18pct。相比9月,10月陆股通持仓市值环比增长居前的包括农林牧渔医药生物、家电等行业,环比增速均超10%;持有家电医药生物、农林牧渔、建材等行业的股票市值占对应板块流通市值比重分别提升0.72/0.25/0.23/0.24pct。

  MSCI第三次扩容:预计为A股市场带来增量资金349亿美元
  2019年11月,MSCI将进行年内第三次扩容 符合条件的科创板标的也有望纳入 ,纳入完成后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重预计达到3.83%。根据跟踪MSCI新兴市场指数、ACWI指数等资产规模,我们预计本次扩容有望为A股市场带来增量资金349亿美元。根据MSCI 8月公布的名单,并结合大盘股和中盘股不同的纳入因子提升比例,我们预计大盘A股所带来的增量资金约为中盘股的1.38倍;从增量资金占流通市值比重维度看,增量资金对中盘股的影响大于大盘股。从行业分布看,我们预计流入金融、医药、食品饮料、电子等板块的增量资金规模占比居前。

  风险提示:中美外贸摩擦加剧、人民币大幅贬值;外围市场大幅波动,全球投资者悲观情绪蔓延;宏观经济大幅下行风险等。







  格力电器(000651)获北向资金扫货15亿元 机构资金却大幅卖出
  11月1日收盘,沪指报2958.20点,涨0.99%,成交额1756亿。深成指报9802.33点,涨1.73%,成交额2593亿。创业板报1687.00点,涨0.94%,成交额844亿。

  资金流向
  1.主力资金
  市场主力资金恢复净流入,Wind统计显示,沪深两市主力资金今日净流入27亿元,其中,中小企业板主力资金净流出12亿元,创业板主力资金净流出4亿元,沪深300主力资金净流入54亿元。

  从行业板块来看,申万所属的28个一级行业,有11个行业主力资金呈现净流入,非银金融、家用电器、银行行业板块主力资金净流入较多,净流入金额分别为20.25亿元、18.41亿元、12.52亿元。农林牧渔、电气设备、化工行业板块主力资金净流出金额分别为13.24亿元、6.46亿元、4.61亿元。

  具体到个股来看,39股主力资金净流入超亿元。其中,格力电器(000651)主力资金净流入金额10.83亿元;中国平安(601318)、佳禾智能、潍柴动力(000338)净流入金额分别为9.66亿元、7.38亿元、4.78亿元。





  此外,13股被主力资金净卖出逾亿元。其中,新湖中宝(600208)主力资金净流出较多,净流出金额5.13亿元,此外,牧原股份(002714)、九鼎新材(002201)、隆基股份(601012)主力资金净流出金额分别为3.31亿元、2.34亿元、2.00亿元。


  2. 北向资金
  北向资金连续7个交易日净流入,今日净流入金额74.49亿元,其中,沪股通净流入32.79亿元,深股通净流入41.71亿元。

  个股方面,格力电器(000651)、招商银行(600036)、潍柴动力(000338)买入金额居前,分别为15.31亿元、3.22亿元、2.96亿元;中国平安(601318)、上海机场(600009)、洋河股份(002304)北向资金净卖出较多,净流出金额分别为1.29亿元、0.91亿元、0.64亿元。



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  3.龙虎榜机构资金动向
  盘后龙虎榜数据显示,机构席位资金净卖出2.28亿元,其中,净买入的个股6只,净卖出的个股6只。诚迈科技(300598)被买入最多,净买入金额为6758万元;机构净卖出最多的股票是格力电器(000651),净卖出金额达4.68亿元。





  龙虎榜
  涨跌停个股
  截至收盘,两市合计2808只个股上涨,752只个股下跌。包括ST股在内,共有40只个股涨停,10只个股跌停。




  涨跌分布
  从板块方面看,行业板块几乎全线飘红,仅农林牧渔板块小幅下跌,家用电器、建筑材料、银行、汽车板块表现突出。

  连涨
  诚迈科技(300598)今日涨停。盘后数据显示,中信证券(600030)上海分公司买入6179万元;3个机构席位合计净买入6758万元。

  金力永磁涨停。该股盘后数据显示,光大证券(601788)佛山绿景路证券营业部买入1.01亿元;兴业证券(601377)陕西分公司买入1988万元,卖出35万元;华鑫证券杭州飞云江路证券营业部买入1557万元。

  泰晶科技(603738)跌停。盘后数据显示,招商证券(600999)北京车公庄西路证券营业部卖出749万元;长江证券(000783)福州光明南路证券营业部、光大证券(601788)福州五一北路证券营业部卖出金额超过200万元。 证券时报网

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