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李飞:大科技硬科技已经站在历史的风口

发布时间:2020-01-16 17:15:11  来源:网络    采编:网友推荐  背景:
五部委发布中美第一阶段经贸协议,经过了长达22个月的博弈之后,中美的第一阶段协议终于落地。这算是年前给予市场的一枚最重要的定心丸
至此,相当长时间内的暗雷,基本上都被排光了,消息面的空窗,叠加资金涌入的事实——今年开年以来北上资金已扫货高达464.84亿元,同时私募基金持仓比例也快速攀升至80%以上——其实都在印证一点:我们在去年12月初反复给大家强调的“春季行情提前”的预判已经得到了市场的认可。
而这也让春节前这个习惯性的资金观望窗口导致的回落,显得更加含金量十足。
所以还是提示大家一句,资金都不是瞎子,集中买入的理由只有一个——市场对于一季度行情的预期非常强,而在此背景下,节前的指数震荡其实是非常难得的上车窗口,有可能是这一波拉升最后的低吸机会,要把握住。
当然,很多朋友关注的还是协议的问题,我们换个角度给大家讲。有人说看五部委的消息就像是中方的采购合同,甚至很多人认为,只要谈判谈下来,中国就是妥协。
其实不尽然,对于现在的我们来说,短板是实实在在的短板,这个已经暴露了。谈判之后花钱,与其说是在向美国买东西,不如说是在买时间。中国发展自己的硬科技实力,需要的就是时间。而只要花钱能给中国买来几年时间的缓冲,那么就有足够的机会去做硬科技实力的提升。
你说美国在这个过程中有没有获利?当然有,一场毛衣沾下来,美国确实攫取了相当的战果,只不过西方式的MZ体制不支持打灭国级的对耗了。特某人在奥巴马留下的一把烂牌里面打得算是相当可以。虽然我并不喜欢他
所以,诚如大大讲话一般,这是一场双赢,表面上的双赢是双方共同做了妥协让步,而真正的双赢是我们花钱在坚守底线的同时,买到了珍贵的缓冲的发展的时间。
所以大家看到近期两个板块涨幅最猛,一个是大科技,尤其是自主可控芯片半导体启动拉升。因为谈判谈成之日,反而就是我们大力发展核心技术的启动之时。
另一个是农业农业这一次放开的转基因项目,与加大农产品(000061)采购几乎同时,这真的是一个巧合?
所以一个预期之中的靴子落地了,指数的表现很平,但个股层面的热情其实是掩藏不住的。这一场风已经挂起来了,大科技站在风口,能飞多高?我们都很期待。

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