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凯恩斯:2600

发布时间:2020-03-24 16:05:10  来源:网络    采编:网友推荐  背景:
今天是3月24日,上午指数双双高开,沪指收复2700点,开盘后市场冲高回落,三大股指盘中均曾涨超2%。早盘北上资金已经恢复净流入,不再净流出。从表现上看北上资金也是在不断追涨杀跌,昨天大幅净流出,今天开始净流入。目前沪指已经回到2600-2700区间,沪市PB只有1.3倍,对应估值已经进入到历史性底部区域。今天市场表现来看,a股已经有超跌反弹要求,投资人可以关注本轮下跌中,跌幅较大,但未来业绩增长确定的板块,重点有两个方向可以参考,一个是新能源汽车板块,一个是医疗服务板块。一般超跌反弹中,跌幅较大的板块,反弹力度较大。但是由于底部会有一个反复确认的过程,所以超跌反弹所以只能逢低关注优秀企业低估的机会,而不是追高买入没有业绩的纯概念股。

外部也有利好消息。 昨天晚间,美联储宣布将不限量按需买入美债和MBS,力度很足,这个意思是要是市场止不住大幅度下跌,每天就往市场里放1250亿,这种强力政策实属罕见。

受到这个刺激,昨天晚上美股开盘前,美国的指数期货迅速飙涨了一波,而A50期指也一度跟随飙涨超3%,不过随后有所回落,经过了一晚上的震荡,最终美国道琼斯指数和标普500指数还是收跌了,而A50期指最终是收涨了。这样看,市场现在属于消息市了。

今天市场里面题材股涨幅落后,马上就要到年报和一季报密集披露时期,这些个股相对业绩更稳健,更安全。来看看今天市场板块情况。

上午消费板块强势,疫情过后消费行业会迎来大涨

上午酿酒行业上攻,青岛啤酒(600600)涨停,今世缘(603369)、燕京啤酒(000729)、珠江啤酒(002461)、顺鑫农业(000860)涨幅靠前;食品饮料板块走强,金字火腿(002515)、桂发祥(002820)涨停,涪陵榨菜(002507)、爱普股份(603020)、西麦食谱、妙可蓝多、盐津铺子(002847)等涨超5%;

行业的复苏需要时间,最开始炒的复苏概念都是按照复工的时间表来的,最缓慢的就是餐饮住宿和电影了,消费板块会在疫情逐渐平复的时候拉升,等到疫情结束后,那么真正被积压的消费需求往往会报复性释放、行业迎大幅反弹。

但是消费行业里面ROE很高,但是市场上的一些强势的行业或者个股,很多都是高ROE的,像食品、医药医疗器械家电等行业中比较明显。

数据中心高位股炸板,但投资逻辑不变

今天数据中心概念股继续走强,万马科技(300698)、科信技术(300565)、迪威迅(300167)、科创信息(300730)、恒泰艾普(300157)等涨停,广东榕泰(600589)、沙钢股份(002075)、恒华科技(300365)等大幅拉升。但万马科技(300698)、迪威迅(300167)尾出现炸板。即便今天有高位股炸板,但是新基建,5G、数据中心、工业互联网的投资逻辑不变。

昨天国家发展改革委副秘书长高杲在国务院联防联控机制举行的发布会上表示,下一步,将加快包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设,加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业,培育更多的经济和就业新增长点。

这是国家多次提及5G、数据中心了,有国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心的背景,作为“新基建”七大分支之一,而且数据中心应用的范围广,数据中心的发展页备受瞩目,为5G人工智能区块链增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力。

虽然数据中心需求增长非常迅速,但是行业内也是竞争者众多。昨天我们说了几家做数据的企业个股,有些专门是从事数据研究的,但多是非IDC主营企业进行布局的,像立昂技术(300603)、科华恒盛(002335)、网宿科技(300017)、鹏博士(600804)、东方国信(300166)、佳力图(603912)、沙钢股份(002075)等。

主要还是在中国电信、中国联通(600050)、中国移动三大运营商中,他们把握着大部分的IDC资源,资源和业务占据前三。

其中,中国电信:机柜92.64,介入93.08,托管94.08,综合93.02.排名第一。

中国联通(600050):机柜94.98,介入90.87,托管89.91,综合92.23.排名第二。

中国移动:机柜91.09,介入91.77,托管92.70,综合91.78.排名第三。

其次是万国数据、世纪互联、光环新网(300383)、有孚网络、宝信软件(600845)等。在2019年IDC排行中,这些企业占据前十。但像万国数据、光环新网(300383)属于第三方介入。

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